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百亿级私募坚守"三驾马车" 七成集中医药科技消费

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发布日期:2019-10-30
核心提示新疆黄页网讯:私募排排网、好买基金、朝阳永续统计数据显示,景林资产、重阳投资、高毅投资、淡水泉投资、千合资本5家百亿级股票私募,合计进入38家A股公司的
       新疆黄页网讯:私募排排网、好买基金、朝阳永续统计数据显示,景林资产、重阳投资、高毅投资、淡水泉投资、千合资本5家百亿级股票私募,合计进入38家A股公司的前十大流通股东名单。其中,多数个股与年中时的持股有较大重合度。
  增持方面,景林资产增持大华股份225.88万股,最新持股市值(按29日收盘价计算,下同)为4.71亿元。高毅投资大幅增持丽珠集团、隆平高科、辰欣药业。淡水泉投资增持水晶光电285.14万股,最新持股市值为1.80亿元。
  减持方面,千合资本连续第四个季度对其重仓的三聚环保进行减持,三季度减仓528.25万股;景林资产减持家纺龙头富安娜106.34万股;高毅投资减持金域医学、康缘药业、光威复材等个股,并退出平安银行前十大流通股东行列。
  最新建仓方面,淡水泉投资新进华宇软件,高毅投资新进万兴科技、利尔化学、杭叉集团、诚意药业、贝达药业等。景林资产、千合资本、重阳投资在三季度均无新进个股。
  重仓三大板块
  从整体持股来看,上述5家百亿级私募在三季度末合计持有的38家A股公司中,有高达七成左右的个股集中在医药、科技、消费三大板块。
  5家百亿级私募合计持有11只医药股,持股市?#21040;?#22823;的个股包括丽珠集团、康缘药业、健康元、辰欣药业等;合计持有11只科技股,持股市?#21040;?#22823;的个股包括中兴通讯、光威复材、新大?#20581;?#27700;晶光电等;合计持有5只消费股,持股市?#21040;?#22823;的个股包括上海家化、海信家电、燕京啤?#39057;取?/div>
  今年以来,多数百亿级私募机构在贵州茅台、五粮液、格力电器等大消费一线白马股,以及恒瑞医药、云南白药等传统医药蓝筹股中均有不同程度的布局。相关绩优白马股,已成为不少百亿级私募机构的标配,只是由于绝大多数个股总市值普遍在数千亿元以上,私募机构一般难以进入前十大流通股东名单。
  优选赛道 深挖价值
  在三季度百亿级私募继续集中持有医药、消费、科技等板块个股的背景下,对于?#21215;?#24230;和明年年初一段时间的投资策略,来自多家大型私募机构的最新策略观点显示,目前多数大型私募机构主要以“优选赛道、深挖价值”的投资思路,赢取未来一段时间的市场投资机会。
  景林资产表示,未来半年将主要把握消费升级、互联网、5G技术及相关应用、人口老龄化四大领域的投资机会。在具体个股筛选上,将重点捕捉具备强现金流特质、未来可能引领中国经济核心驱动力的龙头企业,并兼顾上市公司的短期业绩?#32479;?#26399;潜力。
  重阳投资认为,未来可在三大?#36739;?#32487;续积极寻找下一轮的新核心资产。一是符合产业升级?#36739;潁?#30495;正具备核?#21215;?#26415;的科创型公司;二是面向扩大内需、受益消费升级,并具备突出品牌力和优秀管理能力的消费品公司;三是?#20048;到?#33267;历史低位的永续行业龙头公司。
 
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